如果您要的CRM不是标准产品，那么CRM系统设计和实现必看的知识点“CRM实施流程”一定不要错过。不同的CRM供应商的实施步骤可能不同，但他们应该是类似的。本文罗列了CRM实施的关键步骤，帮您建立自己的CRM软件实施方法论。

　　CRM实施步骤

　　CRM实施有几个步骤，应按顺序执行。在这里，我们介绍每个步骤要做什么和要做什么。

　　1、确定当前问题

　　首先，在引入CRM之前识别和组织当前的问题很重要。如果您在当前问题尚不清楚的情况下决定引入 CRM，您很可能会以不匹配的结果告终，因为您将无法选择能够满足您公司问题的工具。

　　此外，最好仔细审视引入CRM是否是解决公司问题的最有效手段。CRM只是解决问题的一种方法。我们再看看有没有其他更好的办法，或者我们目前能做的有没有做到。之后，如果您需要引入CRM工具，您应该能够选择合适的工具，其功能可以解决所发现的问题。

　　2、明确引进目标

　　明确您希望通过CRM实施实现的目标。如果不设定目标就引进来，只会花钱，懒惰操作，或者目标不明确，措施不按计划进行。因此，要设定具体的目标，比如什么样的目标，你想提高多少，什么时候能达到。

　　我们建议您设定一个您最终需要实现的“大目标”，同时设定您可以每周或每月回顾的“小目标”。此外，在设定目标时使用具体数字。

　　3、建立CRM操作系统

　　引入CRM时，一定要同时建立一个操作系统。作为引入CRM的通病，引入超前但操作系统不到位，只产生维护成本的情况并不少见。此外，CRM工具只有在运营渗透到公司内部时才会有效。因此，首先，让我们提前准备一个运营系统，让CRM的使用在公司生根发芽。

　　4、为您的公司部署最好的CRM

　　那里有许多不同的CRM。CRM只是解决问题的一种方法，因此请选择最适合贵公司需求的CRM。为此，如上一步所述，重要的是提前澄清贵公司的问题并正确了解他们的需求。

　　今天，业务方法和我们接触的客户类型每天都在发生变化。因此，选择能够应对预期挑战和变化的CRM系统非常重要。顺便说一下，即使是功能相似的CRM工具，根据工具的不同，功能也不同。如果有免费试用版，请尝试一下，仔细查看评论，然后选择适合您公司的CRM。

　　选择CRM系统时，供应商考虑因素也非常重要。一些供应商还提供实施支持和咨询。如果您没有可以委托给您的公司的负责人或了解 IT 工具的人，那么选择提供此类支持的供应商是一种方法。

　　5、利用客户数据反复验证有效性

　　引入CRM后，利用收集和积累的数据来实际实施措施，并且不要忘记定期验证有效性。例如，我们会根据客户数据实施措施，如根据客户的购买周期发送电子邮件，或向已购买试用产品的用户推广此产品。让我们关注一下影响，例如销售前后的变化，以及我们是否能够提高客户参与率。重要的是要仔细分析并找出有效和无效措施的原因。通过分析和把握成功的本质，您将能够将其用于未来的措施。

　　此外，在验证有效性时，不仅要分析措施和客户，还要同时验证内部操作。养成定期检查客户和公司的目标是否已经实现的习惯，将它们与上一步设定的目标进行比较。通过频繁重复 PDCA 循环，应该实现有效的改进。

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