关键业绩统计,客户量、跟进量、商机量、业绩、收款等销售数据

各类任务待办、通知公告、预警提醒等消息聚合

在日历上聚合用户每日工作任务，智能提醒，避免遗漏

自由设置桌面模块与布局

根据角色配置的工作台，呈现该角色工作重点相关内容

以地图呈现，各地客户情况

销售线索Leads的“前世今生”全记录，快速查询、多条件检索

销售线索分配及接收提醒

可自定义规则按照部门、行业、区域等条件自动分配

设定条件过滤线索，批量群发主体短信/邮件等

设定多样化的邮件模板，支持H5页面，智能匹配联系人及内容

规划线上、线下推广活动，收集线索，登记费用，统计投入产出比

客户扫码或落地页，注册信息自动转为线索

由线索直接转化为客户及商机，管理获客渠道转化率

客户等级、状态、基础信息等，快速查询、多条件检索；支持去重与回收机制

以时间为轴线，呈现所有客户往来信息及变更记录

公海机制，客户资源循环池；高级版支持多公海机制

跨越基础权限，为业务协同服务

收集客户在用的同行产品/服务信息,分析客户购买潜力和切入时机

建立上级、下属企业关系，并管理一人拥有多家公司/执照的场景

各类型客户分别建档，关联各自的业务数据；建立多方业务关联，如三方合同

全字段参与，设定查询视图，高级搜索模式

商机创建与跟进；高级版支持阶段自定义；

定义销售管道，以看板方式展现商机作战图，合理规划销售过程

发起商机可行性、需求匹配度、投入产出预估等评审流程，多部门科学决策

试用申请、追踪、转订单；样品授权/发货、归还；试用转化率统计

业务员发起技术/方案/价格/商务/供应等协同任务给支持部门，快速获取支持

产品手册、报价；高级版支持非标产品报价体系管理

关联客户、商机等，收集竞争对手、竞品等信息，实时查看竞争态势分析

电话、邮件、面访等销售行动管理，设定行动计划

拜访签到，地图定位，异常提醒

销售目标设定、分解，自动汇总销售数据，实时掌握目标执行情况；

销售日报、周报、月报管理；高级版支持自动聚合，自定义审批流

与客户、商机、合同等关联，自定义审批流程有效管控费用支出,统计投入产出

领导对客户、商机、拜访跟进等给予点评指导，给下属及时恰当的支持

合同录入与明细管理，关联产品等信息；高级版支持自定义审批流

合同收款、发票及应收提醒等，合同台账信息自定义

建立产品库，管理采购、发货、库存等

支持一对多关系，合同下推订单，订单下推发货，订单执行进度管理

合同下推生产任务单给生产专员，生产专员回填生产进度并自动通知

合同到期、应收提醒等

退换货申请，自定义审批流程，关联订单、库存等

退款申请及审批、红字发票申请及审批

二次购买、耗材回购、售后订单等

跟随客户，关联合同、产品等，自定义工单流程

定期巡检、售后支持等服务记录管理

问卷调查，回访评分等，主动服务，提高客户满意度

根据商机、合同、应收等生成本期或下期销售额预测、回款额预测等

客户类型、等级等结构分析，客户订单、回款、应收等贡献排行榜分析

产品潜在需求、成交数量金额、质量问题等统计分析，产品热销排行与滞销预计

业务员客户开发量、业绩、转化率、投诉率等分析

自定义各类报表、图表；支持导出、打印；手机端也可查看报表

支持安卓、苹果、华为系统

集成到钉钉访问，打通钉钉消息及时提醒预警

集成到企业微信访问，打通企业微信消息及时提醒预警

支持单点登录，集成到现有系统门户登录CRM系统

将系统部署到企业自己的服务器上，提供服务器配置建议

按角色，提供在线培训；提供《操作手册》

专属客服，群内实时响应用户反馈

7*24h应急响应

版本免费升级

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